Az első kötetben az alakváltó Liam Morrissey (nagymacska) és az ember Kim Fraser egymásra találását követjük végig. Kim ügyvéd, s szeretné az alakváltó védencét felmentetni, megmenteni a biztos haláltól (az ember barátnője megölésével vádolják). Ezért felkeresi a külön városrészben élő alakváltó közösség képviselőjét, hogy a segítségüket kérje. Liam fogadja, s egyre több mindent oszt meg az alakváltók életéről, szokásairól a lánnyal, akit a pártfogásába vesz. Szüksége is van Kimnek a védelemre, mert egy nyakörv nélküli, elvadult alakváltó az életére tör. Liam és a testvére, Sean, aki a közösség Őrzője megvédik, s utána már folyamatosan vigyáznak rá. Főként azután lesz nagyon szoros Liam és Kim kapcsolata, miután a kegyetlen klánvezér, Fergus is párjának kéri. Liam ekkor kinyilvánítja az igényét a lányra, s innentől fogva életük végéig társak lesznek. Kim nehezen érti meg, hogy pontosan mit is jelent ez, de lassan felfogja és megbékél a helyzettel. A saját elképzelését nem adja fel, a tiltás ellenére tovább dolgozik a megvádolt alakváltó felmentésén. Közben egy döntő összecsapásban Liam megöli Fergust, s így ő lesz az alakváltók vezetője. Lelepleznek egy titkos műveletet is, melynek során az alakváltók megszabadulva az őket korlátozó nyakörvektől átvennék az uralmat az emberek fölött. Liam ekkor eltaszítja a lányt magától, azért, hogy így védje meg. A történet végén a győzelme után Kim saját irodát alapít az alakváltók érdekvédelmére, s beköltözik végleg Liamék házába, hogy születendő gyermeke az apja mellett nőjön fel.
Megismerjük Liam családját, Dylant, az apját, Seant, a testvérét, Connort, az unokaöccsét, a barátaikat: a farkas Gloryt (Dylan kedvese), és Silast. Számos erotikus, szexuális jelenet tarkítja a regényt.
