Az 1. kötetben megismerjük Caragot, egy alakváltó ember-puma fiút, aki a családjával a Sziklás-hegységben nő fel. Egyszer az édesanyja elviszi őt és a nővérét az emberek városába, ami nagyon megtetszik neki, s úgy dönt, hogy ezután emberként fog élni. A városban egy család magához veszi, ahol azonban a két gyerek nem fogadja el. Az iskolában is piszkálják, így örömmel fogadja el, amikor az igazgatónő egy bentlakásos iskolába invitálja. Ott hasonló gyerekek között élhet, mind alakváltók a diákok és a tanárok is. Legjobb barátja egy mókus (Holly) és egy bölény (Brandon) lesz, a legfőbb ellenségei pedig a farkasok. Egy pártfogója is akad egy gazdag, hatalmas és megbecsült férfi személyében (puma ő is), aki utálja az embereket, s az ellenük készülő támadásban szeretné Caragot is felhasználni. Ő visszautasítja a szövetséget, s így egy erős ellenséget szerez magának. Sajnos a családja eltűnt, sehol sem akad a nyomukra.
Érdekes iskolai életet ismerünk meg különleges szereplőkkel.
