Jess egy szakítás után Londonból Cornwall egy kis településére, egy elszigetelt kis házikóba költözik, hogy az új regényén dolgozzon. A házat a meghalt idős hölgy utasítása szerint csak olyan személynek adhatják ki, aki gondoskodik az ott élő macskáról, Perrinről. A házikó kiadása heves csatározások középpontjában áll a településen: a gazdag Tremannor család az egész völgyet meg akarja szerezni egy kikötőépítési projekthez, a Roscarrow rokonok pedig örökségként. Közben Jess megszereti a kissé lepukkant lakot és a rejtelmes völgyet, az erdőt, a magyalbokrokkal övezett tisztást az ősrégi kővel és természetesen a kandúrt is. Misztikus a környék, Jess-nek különleges álmai vannak ott élt emberekről. Miután rájön a Tremannor apa és fiú terveiről, kibékül az ellene fogadó Roscarrow nagyapával és unokájával, s foggal-körömmel harcol a völgyért, a házért és a titokzatos cicáért, s talán egy új szerelemért.
