Ebben a történetben IV. von Anstetten császár két praetoriánusát, Brett Shaw ezredest és Paul Wittgen századost a varázslatokkal teli bolygóra, a Halmerre küldi, hogy fogják el az ott bujkáló és követőket toborzó, tiltott mágiát űző varázslót. Csakhogy a császár által aktivált csuklyamodul Shaw testén megbolondul, önálló életre kel, foglyul ejtve az ezredes testét és tudatát. A csuklya óriási rombolást végez a bolygón, s Wittgen a vészhívás elküldése után csak addig tudja sakkban tartani, míg két jól képzett, de feláldozható fejvadász képében megjön a segítség. Thomas Craft és Brad Butcher minden lehető módon próbálja megfejteni és hatástalanítani a csuklyát, s ebben segítségükre lesz az elfogott mágus, egy helybeli lény, majd a bolygó legnagyobb tudású és hatalmú aggjai. Kiderítik, hogy egy ősi lény szelleme szállta meg Shaw-t, akit egy gubó véd tőle, s akit csak varázslat útján, szellemi, spirituális szinten lehet látni, s ott próbálják addig megfékezni, míg az űrjárművel visszaérnek a császár mozgó palotájába. A lény testet akar, újra élni szeretne, ezért vágyik Shaw-ra. Csak a császárnak van akkora mágikus ereje, hogy le tudja győzni ezt az entitást. Közben az is kiderül, hogy a császár gonosz lánya, Gwandolyn hercegnő okozta a csuklya meghibásodását, Shaw halálára vágyva. Ezért büntetésül neki kell megküzdenie a közben testet kapott óriási sárkánygyíkkal.
Érdekes, fordulatos, agyas történet tele elképzelhetetlen technikai eszközzel és űrutazással.
