Egy érdekes, jól megírt fantáziavilágban játszódik a történet, melyben öt királyság létezik. Serubel hercegnője Sepora, tudta szerint az utolsó kovács, aki a nagyapja után spektóriumot képes előállítani. Ez az anyag értékes energiaforrás és kereskedelmi termék, ezért az apja rabszolgaként kényszeríti a lányát ennek előállítására. Sepora öngyilkosságnak álcázva megszökik a börtönéből, s Theoria felé veszi az útját. Emberkereskedők elfogják, s a theoriai ifjú császár, Tarik (Sólyomkirály) öccse (Sethos) megvásárolja a bátyja háremébe. Sepora megszökik onnan, s Tarik, akinek szimpatikus a lány, megteszi idős tanácsadója, Rashidi személyes szolgájának. Rashidi azonban hosszabb útra megy, hogy feleséget, s egyben szövetséges királyságot szerezzen az ifjú uralkodónak. Így Sepora Tarik tanácsadója és bizalmasa lesz, ám a származása és a képessége titkát és a spektóriumot nem osztja meg vele még akkor sem, amikor a csendes pestis tizedeli a lakókat, s ez vitte el Tarik édesapját is. A spektórium lelassítja betegség a folyamatát, hála az ifjú kutató gyógyító, Cy kísérleteinek. Közben Sepora elárulja, hogy a serubeli király háborúra készül, s elsőként a gazdag, fejlett Theoriát akarja elfoglalni. A védekezéshez egy különleges anyagra, nefaritra lenne szükség, ami csak a Nefari folyóban található, amiben azonban gyilkos lények, paranik élnek. Állatoknak tartják őket, de miután Sepora a mű elején a fogvatartóitól megment egyet, később a folyóba ugorva megpróbál kommunikálni velük. Magával visz egy Lingot (akik mindig tudják az igazságot a beszédből, testbeszédből) tudóst, aki megérti a parani férfi nyelvét, s aki elmondja a sérelmeiket. Sepora tájékoztatja Tarikot (aki szintén Lingot), s megegyeznek a paranikkal. Sepora félti Serubel népét, szeretné elkerülni, hogy Theoria védekezés helyett támadjon is, s ennek nem kedvez a forrázóméreggel kevert spektórium sem (begyűjtik az összes nélkülözhetőt). A sok együtt töltött idő alatt Sepora és Tarik megismerik egymást, s lassan egymásba szeretnek. Mikor azonban kiderül, hogy Tarik kötelességből hajlandó elvenni a hemuti hercegnőt, Tullét, mikor őt szereti, elhagyja Theoriát. Vesztére azonban a Theoria felé igyekvő serubeli sereg elfogja, s az apja (Eron király), egy békeajánlattal keresi fel Tarikot. Vegye feleségül a lányát, Magar Sepora hercegnőt, s legyenek szövetségesek. Tarikban ekkor tudatosul, hogy ki is a lány, akit szeret, ám haragszik is rá, mert nem volt hajlandó segíteni a bajban a spektóriummal. Hajlandó feleségül venni a mogorva Seporát, aki a Tulléval kötendő házasság miatt orrol még a Sólyomkirályra.
Érdekes lények (óriás macskák, szerpenek) jelennek meg a műben mint segítők, védelmezők, felderítők.
Jó volt olvasni a fordulatos, pezsgő regényt, megismerni a szimpatikus szereplőket.
A 2. részben (Szövetség) Tarik és Sepora jegyesek, s a szülei is náluk tartózkodnak Theoriában. A királyság küzd a csendes pestissel és a megőrült tévelygőkkel. Mikor Sethos visszautasítja, hogy a bátyja helyett elvegye a hemuti hercegnőt, várható a seregük támogatása. Az eljegyzési meneten útba ejtik az alantasok negyedét is, ahol feltűnik Tariknak az ezüst szemű fiú. Tudomást szerez a többi kovácsról is, s nagyon megharagszik Seporára, hogy eltitkolta előle. Felbontja az eljegyzésüket, mert nem bízik már a lányban. Seporát váratlanul elrabolják, Pelusiába viszik, ahol meg akarják szabadítani a kovács képességétől, s Tariktól. Később kiderül, hogy az édesanyja szervezte meg az akciót. Tarikék a hemuti birodalmat gyanúsítják a rablással, ám a keresésére küldött Sethos Tulle hercegnővel tér vissza. Mégis el akarja venni a lányt, ám most ez az akciója hoz háborús veszélyt. Eron király életét veszti, mikor Tarik meggyanúsítja a feleségét, s a küzdelem közben eltűnik Sepora anyja. Közben Seporát kiszabadítja Sethos, s visszatér a palotába. Váratlanul a tévelygők hatalom elleni lázadást szítanak, elfoglalják a palotát is. Hatalmas esőzés kezdődik a sivatagi országban, s hajókon Palusia megtámadja Theoriát, aki közben szövetséget kötött több királysággal. Végül kiderül, hogy Sepora anyja nagy stratéga, s milyen hatalmi terveket szőtt Theoria kárára. Tarik majdnem meghal, Sepora Serubel királynője lesz. Ám mindketten vissza akarják szerezni a másikat, hogy végre boldogok is legyenek.
