Cincinnatiban az emberek együtt élnek a természetfeletti lényekkel: vámpírokkal, pixikkel, tündérekkel, vérlényekkel, démonokkal, boszorkányokkal. A főszereplő Rachel Morgan földboszorkány, inderlandi, s az IS-nek (Inderlandi Biztonsági Szolgálat - paranormális ügyek nyomozó irodája) dolgozik. Fejvadász, de nagyon peches, mert mindig történik valami galiba körülötte. Emiatt egyre alantasabb munkákat kap, mígnem megelégeli, s egy koboldtól kapott kívánság felhasználásával felmond a munkahelyén. Ez nem is lenne baj, mert bár eddig büntetlenül ezt senki nem tehette meg, a főnöke meg akar szabadulni tőle. Ám amikor a szuper élő vámpír barátnője, Ivy is kilép, hogy Rachellel magánnyomozó irodát nyisson, Rachel fejére vérdíjat tűznek ki. Egy átalakított templomban laknak pixi segítőjükkel, Jenks-szel, s annak népes családjával. Rachel minden erejével a helyi hatalmasság, Trent Kalamack nyomába ered, s mindenáron bizonyítékot akar szerezni arra vonatkozóan, hogy tiltott kénporral üzletel. Többször is behatol a házába, még menyét alakjában is, ám mindig lebukik. Menyétként heteket tölt ketrecben, majd egy halálos patkányviadal alkalmával szökik meg, magával vive az elvarázsolt Nicket is. Harcol az utána küldött démonnal, épphogy túlélve a csatát. Még az emberek igazságszolgáltató szervével (FIB) is szövetkezik, hogy elkaphassa Kalamack-ot, aki amúgy állást ajánlott neki, s akiről közben gyanítja, hogy tiltott bioszereket gyárt. A FIB segítségével váltja meg az IS-hez kötő tartozását, ám Kalamckot egyelőre nem sikerül rács mögé juttatnia.
A 2. rész kevésbé fordulatos és akciódús, s kicsit zavaros is a történet helyenként.
Rachel továbbra is Kalamack után nyomoz, s mikor sorra gyilkolja valaki a leyvonal mágiát űző boszorkányokat, Rachel rá gyanakszik. Később Trent alkalmazza, hogy derítse ki a valódi gyilkost, s tisztázza a nevét. Kényszerből Rachel is tanulni kezdi ezt a mágiát, s igazán tehetséges benne. Többször megy át az örökkévalóba ezen az úton, hol holttestet keresve, hol a démonnal találkozni, aki korábban meg akarta ölni. Véletlenül bizalmasként a barátját, Nicket köti magához a hal helyett, s ez később konfliktusokat okoz a kapcsolatukban. Tanácsadóként szorosan együttműködik a FIB-bel, különösen egy fiatal nyomozóval, Glenn-nel, aki Edden kapitány fia. Együtt nyomoznak a boszorkányok gyilkosa után, ám végül Rachel egyedül marad, mikor el kell kapni a megbízót, az egyik leghatalmasabb mestervámpírt, Piscaryt, aki Ivy-t az ivadékává tette. Piscary már régóta Ivy-vel figyelteti Rachelt, s ő küldte rá és Trentre a gyilkos démont, mert nem akarja, hogy együtt dolgozzanak, mint előtte az apjuk. Rachel rájön Trent titkára is a származását illetően, bár azt hitte, hogy az elfek régen kihaltak.
Végül Rachel túlél minden támadást, új barátokat szerez, s anyagilag is rendbe jön.
Sajnos a 3. rész is elég gyenge, sok minden nem történik, szétszabdalt a cselekmény.
Rachel tettei a regényben:
1. Sokat harcol a démonnal, akivel egyezséget kötött, s aki el akarja vinni magával az Örökkévalóba, hogy ott a szolgája legyen. Rachel azonban többször is kicsúszik Algaliarept kezéből, sőt még a régi familiárisát, az ősi elfet, Cerit is kiszabadítja, aki megtanítja neki, hogyan tárolja magában a leyvonal energiát.
2. Minden tiltakozása ellenére összejön Kistennel, a vámpírral, anélkül, hogy a vérét adná neki, s még kedveli is.
3. David, a vérfarkas biztosítási ügynök is segít Rachelnek a démon ellen, Lee ellen, majd a mű végén Rachel a társa lesz.
4. Segít megvédeni Trentet az üzleti életben újonnan felbukkant, mindenkinek bosszúságot okozó "trónkövetelővel", Lee-vel szemben, bár majdnem mindketten odavesznek a felrobbanó hajón.
5. Lee nagyon erős leyvonal boszorkány, mégis sikerül megszabadulnia tőle az örökkévalóban, ahol ő akar ártani a lánynak. Algaliarept ugyanis őt választja Rachel helyett.
6. Sikerrel biztosítják Ivyvel a sikeres zenész, Tanaka koncertjét.
7. Már csak a sértődött Jenks-et kell kiengesztelnie, hogy újra egy csapat legyenek.
