Nagyon jó fantasy. Sajnos a vége még várat magára.
Egy természetfeletti közösségben Sratfordban játszódik az első rész. Elválasztva az emberek világától élnek itt alakváltók, vámpírok, tündérek, féltündérek, varázslók, s őrzik az egyik jól elrejtett börtönt, Vanguardot. Itt nő fel falkavezér édesapjával, Jonathonnal Jesse Lebron farkasváltó, akit elhagyott az édesanyja. A 22 éves lány legjobb barátai kicsi kora óta a Compass fivérek (Braxton sárkányváltó, Tyson boszorkánymester, Jacob tünde, Max vámpír), akik négyes ikrek, s egyidősek Jesse-vel. Egy falkát alkotnak, s az életüket adnák egymásért. A természetfeletti világot veszély fenyegeti, hiszen hamarosan eljön az ezer éve megölt kegyetlen sárkánykirály feltámadásának jósolt időpontja. A halála előtt megjelölt kiválasztottakat, akik a sárkány jelével, billoggal jönnek a világra, s ők fogják a seregét alkotni. Ezért nem hagyják életben az ilyen jellel született csecsemőket, s egy másik négyes ikerpár Négyek) vadássza le ezeket az egyedeket. Mikor Jessa-t koholt vádakkal börtönbe vetik, s ott támadás éri, akkor aktiválódik az addig varázslattal elrejtett sárkány énje. Kiderül, hogy a közben visszatért édesanyja és a sosem ismert húga (Mischa) az ikertestvére, s mivel mindketten billogosok, ezért menekült el az anyja a húgával. Mischa emberek között élt, mit sem sejtve alakváltó mivoltáról. Kiderül, hogy a börtön egy elzárt részében billogosokat tartanak fogva nagy titokban, mivel nem lehet megölni őket, mert halhatatlanok. Ezt akkor tudja meg Jesse, mikor őt is elkapják a keresésére érkezett Négyek, akiktől a család barátja, egy nagyon erős boszorkánymester, Louis szabadítja ki, s szökteti el Romániába.
A második rész is nagyon izgalmas.
Természetesen Jesse a kis falkájával utazik, s csatlakozik hozzájuk egy gyógyító boszorkány, Grace is. Egy menedékbe tartanak, ahol Louis féltestvére, Quale az egyik vezető, az egyik sárkánymágus. Itt csoportosulnak a börtönökből egy női ikerpár által kiszabadított billogosok is. Itt nem érzékelik őket a Négyek. Kiderül, hogy Jesse jele jóval nagyobb a megszokottnál, s az is világossá válik számára, hogy ő az egyetlen kettős alakváltó. A többi billogos csak szellemsárkányt tud létrehozni. Jesse különleges, s döntő szerepe van a sárkánykirály feltámasztásában a húgával együtt. Hiába tiltakozik ez ellen, s hiába választja párjának Braxtont, a másik párja a sárkánykirály, aki a feltámasztása után magával viszi a lányt egy köztes világba, annyi időt kérve, amennyit eddig Braxtonnal töltött.
Sok érzelem, kialakuló szerelem, küzdelem Tündérországban egy dzsinnek köszönhetően, Mischa árulása, a két idős női ikerpár cselszövése teszi izgalmassá a kötetet.