Egy érdekes fantasy ez a regény.
Egy háromholdú bolygón az egyik városban, Niobában minden éjszaka fekete trutyi önti el az egész várost, miközben az épületek és az emberek is átalakulnak, s a házak földrajzilag is átrendeződnek. Három éve tart ez az állapot, ám az ott élők a korábbi emlékeiket is elveszítették, így ezt tartják természetesnek. Mindenki igyekszik napnyugta előtt hazaérni, vagy fedett területen éjszakázni. A 17 éves Mia Robinson egyik éjszaka kitekint az utcára a kinyílt ablakán keresztül, s egy fehér hajú, fehér ballonkabátos nyurga alakot lát a háztetőkön ugrálva, sértetlenül. Másnap az iskolát keresve újra találkozik a férfival, s a mérhetetlen kíváncsisága miatt a segédjévé szegődik. Kiderül, hogy Geregory Lancaster démonológiát tanul, s a város változásait tanulmányozza. Később az is világossá válik Mia számára, hogy a város akkor került ebbe az állapotba, mikor Lance megidézett egy démont, akivel paktumot kötött. Most az céljuk, hogy visszaállítsák az eredeti állapotot, ám ez végül sajnos nem sikerül. A megkeseredett, embergyűlölő Lance először idegesítőnek találja a sokat kérdező, okvetetlenkedő, szókimondó, ám gyorsan tanuló lányt, később azonban már hiányozna neki, sőt el sem tudja képzelni a jövőjét nélküle. Mia is szerelmes lesz a jóképű, ám időnként igencsak fafejű, mogorva és érzelmileg szegény főnökébe, aki, bár a lelkét eladta a démonnak, mégis jó ember. Lance egy rossz gyermekkor (őrült anya, nárcisztikus apa, irigy nővér) és fékezhetetlen serdülőkor után menekült Niobába, minél messzebb a szülői háztól, ami egyben az uralkodó család is. Végül Mia mellett visszanyeri az életkedvét, s közösen célt találnak a trónörökös létnek is.