Ez a középkorias környezetben játszódó történet is még folytatódni fog. Caliannara bárókisasszony városát feldúlják, apját megölik, őt hűséges testőre menti ki titokban. Érdekes világ ez, ahol egy "fatökű" király uralkodik, a kígyómarástól mágussá válnak egyesek, s zsoldoscsapatok vállalnak megbízatásokat. Caliannarat az egyik zsoldoscsapathoz, a Karvalyokhoz vezeti Vare, mert tudja, hogy ott a lány biztonságban lesz, megvédik. A vezetőjük Shastor, aki kemény, de tisztességes (egyébként Vare öccse, de már több mint tíz éve nem látták egymást, s Vare nem szívesen látott vendég a táborban). A lányt is eleinte ellenségesen fogadják, de ő Calinaként megpróbál beilleszkedni, s tudásával segíteni a többieket. Egy szövetséges úrhoz szeretne eljutni, akitől segítséget remél a városa ellen támadók megbüntetéséhez. Minél több időt tölt a zsoldosokkal, annál jobban idomul hozzájuk, s az eleinte zord Zurvan is egyre szimpatikusabb lesz neki.
Harcok, kalandok jellemzik a művet, miközben a csapat megpróbálja megvédeni és célba juttatni a király borát (robbanóporát), melyre más zsoldos csapat is ráfeni a fogát. Belép a képbe egy harci mágus lány is, megismerjük Shastor kapitány szerelmét és fiát, végigéljük a két testvér újbóli szövetségét és kibékülését, a nőkkel erőszakos felcser próbálkozásait, s Calina és Zurvan egymásra találását.
A történet ott ér véget, amikor Calina, Zurvan és Vare elindulnak a felcser Reynirrel Riilbe, hogy kiderítsék, ki és miért támadta meg a lány otthonát.
